EverBank Financial y WaFd acordaron el 7 de septiembre una fusión inversa valorada en 3.900 millones de dólares que formaría un banco regional estadounidense con cerca de 75.000 millones de dólares en activos. Reuters y Bloomberg informaron del acuerdo después del anuncio de las entidades, que combina la operación digital nacional de EverBank con la amplia red de sucursales de WaFd en el oeste de Estados Unidos.
Según el acuerdo definitivo, EverBank Financial, de propiedad privada, se fusionará con WaFd Inc., que cotiza en bolsa. WaFd seguirá siendo la sociedad financiera superviviente, pero adoptará el nombre EverBank Financial y negociará en Nasdaq con el símbolo EVBK. Después, WaFd Bank se integrará en EverBank N.A., que continuará operando con una licencia bancaria nacional.
Los inversores de EverBank poseerán aproximadamente el 59,2% de la compañía combinada y los actuales accionistas de WaFd conservarán cerca del 40,8%. Los bancos calculan que la operación aumentará alrededor de un 29% el beneficio por acción de WaFd en 2027, generará una rentabilidad sobre el capital común tangible cercana al 15% cuando se materialicen todos los ahorros previstos y recuperará la dilución del valor contable tangible en menos de dos años. Son proyecciones empresariales sujetas al cierre y a la integración.
A 30 de junio, EverBank declaraba 46.700 millones de dólares en activos y WaFd 27.600 millones, junto con depósitos de 37.700 millones y 21.000 millones, respectivamente. La entidad resultante prevé operar más de 250 centros financieros en once estados. EverBank aporta una importante franquicia digital y oficinas en California, Florida y Nueva York, mientras que WaFd, con sede en Seattle, suma más de 200 sucursales repartidas por nueve estados occidentales.
El consejero delegado de EverBank, Greg Seibly, dirigirá la empresa ampliada como máximo ejecutivo, y el consejero delegado de WaFd, Brent Beardall, pasará a ser presidente. Cada consejo combinado tendrá trece miembros, siete procedentes de EverBank y seis de WaFd. Las entidades sostienen que sus canales complementarios de depósitos y crédito comercial pueden diversificar la financiación y los ingresos, incluidas nuevas oportunidades en gestión patrimonial.
La fusión debería completarse a principios de 2027, condicionada a la autorización regulatoria, la aprobación de los accionistas de WaFd y otros requisitos habituales. Hasta entonces, los bancos funcionarán por separado y no se esperan cambios inmediatos para los clientes en cuentas, servicios, sucursales o cobertura de depósitos. Las revisiones oficiales y la integración de sistemas y operaciones son los próximos pasos esenciales antes de que el nuevo EverBank opere como una sola institución.
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