EverBank Financial et WaFd ont conclu le 7 septembre un accord de fusion inversée évalué à 3,9 milliards de dollars, qui créerait une banque régionale américaine totalisant environ 75 milliards de dollars d'actifs. Reuters et Bloomberg ont confirmé l'opération après son annonce par les établissements, qui réunira l'activité numérique nationale d'EverBank et le vaste réseau d'agences de WaFd dans l'ouest des États-Unis.
Selon l'accord définitif, EverBank Financial, société non cotée, fusionnera avec WaFd Inc., cotée en Bourse. WaFd restera la société financière juridiquement survivante, mais prendra le nom d'EverBank Financial et sera négociée au Nasdaq sous le symbole EVBK. WaFd Bank fusionnera ensuite avec EverBank N.A., qui conservera sa charte bancaire nationale.
Les investisseurs d'EverBank détiendront environ 59,2 % du nouvel ensemble, contre 40,8 % pour les actionnaires actuels de WaFd. Les banques estiment que l'opération augmentera d'environ 29 % le bénéfice par action de WaFd en 2027, produira un rendement des capitaux propres tangibles proche de 15 % après réalisation complète des économies attendues et résorbera la dilution de la valeur comptable tangible en moins de deux ans. Ces chiffres restent des projections des entreprises, dépendantes de la clôture et de l'intégration.
Au 30 juin, EverBank déclarait 46,7 milliards de dollars d'actifs et WaFd 27,6 milliards, avec respectivement 37,7 milliards et 21 milliards de dépôts. L'établissement fusionné devrait exploiter plus de 250 centres financiers dans onze États. EverBank apporte une importante clientèle numérique et des implantations en Californie, en Floride et dans l'État de New York, tandis que WaFd, basée à Seattle, possède plus de 200 agences dans neuf États occidentaux.
Greg Seibly, directeur général d'EverBank, doit diriger le groupe élargi, tandis que Brent Beardall, directeur général de WaFd, deviendra président. Chacun des conseils réunis comptera treize membres, dont sept issus d'EverBank et six de WaFd. Les établissements considèrent que leurs canaux de dépôts et leurs activités complémentaires de crédit commercial pourront diversifier le financement et les revenus, notamment dans la gestion de patrimoine.
La finalisation est prévue au début de 2027, sous réserve des autorisations réglementaires, du vote des actionnaires de WaFd et des conditions habituelles. Dans l'intervalle, les deux banques resteront séparées et leurs clients ne devraient constater aucun changement immédiat concernant les comptes, les services, les agences ou l'assurance des dépôts. Les examens officiels et l'intégration des systèmes constituent désormais les principales étapes avant l'exploitation du nouvel EverBank comme établissement unique.
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